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服务器业务实现翻倍增长JDM模式深度耦合客户

发布时间:2019-05-15 12:05 来源:未知 编辑:admin

  8月29日公司发布2018年半年度报告,报告期内实现营业收入191.55亿元,同比增长110.49%;实现归属上市公司股东的净利润1.96亿元,同比增长36.22%,实现归属上市公司股东的扣非净利润1.82亿元,同比增长126.31%。

  浪潮信息是国内领先的云计算&大数据服务商。根据Gartner统计,2018年Q1浪潮X86服务器出货量位居全球第三,国内第一;云服务器位居全球市场份额第一,存储出货容量居中国第一。持续受益于下游云计算市场的高景气,云服务器的需求持续提升,实现出货量和收入的翻倍增长。公司不断加强费用管控,销售费用率由2016年的4.6%下降至2018年Q2的2.4%,管理费用由2015年的5.7%下降至2017年的4.2%。随着新产品AI服务器的批量销售,公司的产品结构和盈利水平有望得到提升。

  公司已经成为业界拥有最丰富AI服务器产品线年公司AI服务器同比增长超过600%,在中国AI市场的占有率超过60%,在Tier1大型互联网企业份额超过90%。公司基于四个层次积极布局AI计算,在硬件层,公司已发布了AGX-2、GX4等多款产品;在系统管理层,浪潮AIStation1.0是一款人工智能深度学习训练集群管理软件;框架层则有Caffe-MPI,这是全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架;服务层则是更加综合的端到端解决方案。

  公司建设有业界领先的智能高端服务器工厂,实现了高效的定制化生产,解决了信息化高端装备的大规模定制生产难题:生产流程包括30多个环节和120个数据采集点,交付周期从15天缩短至5-7天,生产效率提升30%。随着白牌服务器趋势的兴起,公司通过JDM(联合开发)模式与BAT为代表的互联网厂商进行了深度的合作,在传统市场竞争日益激烈的状态下异军突起,实现了公司与客户之间量身定制、商业共赢。2017年公司服务销售收入中,互联网客户贡献比例超过50%,主要是受益于JDM模式的合作。

  我们预测2018-2020年公司归母净利润分别为6.49亿、9.66亿、15.05亿元,对应EPS分别为0.50、0.75、1.17元,当前股价对应估值分别为55、37、24倍。考虑下游云计算市场高景气和公司期间费用持续优化,维持“强烈推荐”评级。

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